Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist China von westlichen ausländischen Mächten und Japan stark bedroht.

An einem grossen Turnier gegen Gegner aus den USA, Spanien, England und Japan soll die Schwäche Chinas öffentlich vorgeführt werden.

Als einziger unter Chinas grossen Martial-Arts-Kämpfern nimmt Huo Yuan Jia die Herausforderung an.

Vom ungestümen jungen Draufgänger bis zum geläuterten Kämpfer, der sich daran macht, die Ehre Chinas zu retten, war es ein weiter Weg.

Diesen zeigt der Film mit einer etwas schnellen, oberflächlichen Geschichte voller dramatischer Ereignisse und einer ganzen Reihe atemberaubender Kampfszenen, die diesen letzten Martial Arts Film von Jet Lee zu einem Vergnügen für alle Freunde dieses Genres machen.